Configuración

HM Praxis reúne en un solo lugar todo lo que puedes ajustar. Configuración se abre desde el menú de usuario y desde la barra lateral, y es una fila de pestañas: diez para un consultorio dental y nueve para cualquier otro. Cubren quién eres, cómo se ve y se comporta la aplicación, cómo se llama tu consultorio, cómo factura, sus respaldos, tu suscripción y aquello con lo que se conecta esta instalación.

¿Buscas la moneda de facturación o la tasa de impuesto?

Están en la pestaña Datos de facturación, no en Marca. El nombre del impuesto, la tasa, la base, el tipo de identificación del paciente y la moneda estaban antes en Marca, junto al logo y el color de acento. Ahora tienen su propia pestaña, porque ahí es donde uno las busca.

Cómo se organiza Configuración

Las pestañas van en el orden en que buscas un ajuste: primero tú, luego cómo se comporta la aplicación, luego el consultorio, luego el dinero, después los paneles de operación y al final el registro de diagnóstico, porque ese es para soporte y no para llevar la clínica.

Una pestaña que todavía no puedes usar se marca, no se oculta. En el plan Basic, la pestaña Conexiones muestra una etiqueta "Pro", porque es algo que puedes contratar y el panel de atrás es donde lo configurarías. La pestaña Dental es la única excepción: aparece solo cuando la especialidad dental está activa, ya que los demás consultorios no tienen nada que ajustar ahí.
Algunos enlaces dentro de la aplicación abren Configuración directamente en una pestaña, y los nombres anteriores siguen funcionando: las viejas pestañas "Apariencia" e "Idioma" abren Preferencias, y "Dispositivos" e "Integraciones" abren Conexiones.

Las pestañas

Perfil

Quién tiene la sesión abierta y en qué consultorio: tu nombre, correo, plan, organización y rol. Es solo de lectura, porque tu cuenta vive en rb-devops.com y se administra ahí. Esta pestaña también tiene el selector de especialidad, que decide las herramientas clínicas que ves en el resto de la aplicación, y es el único lugar donde puedes cambiarla.

Preferencias

Dos ajustes de presentación: el tema (claro, oscuro o el del sistema, que sigue la configuración de tu equipo) y el idioma (español o inglés). Ambos se aplican de inmediato y se guardan en este equipo.

Marca

Cómo se ve tu consultorio en pantalla y en lo que imprime: nombre, lema, logo, domicilio y datos de contacto, identificación fiscal, sitio web, un juego de combinaciones de color, los colores primario y secundario, los colores de las tarjetas del panel y el color del texto. Los cambios de color se previsualizan antes de guardar. Si tu consultorio pertenece a una organización, el nombre del consultorio es el de la organización, así que cambiarlo aquí la renombra en todos lados y sincroniza el cambio con rb-devops.com.

Datos de facturación

Los valores que se aplican a cada factura nueva y a cada expediente de paciente nuevo, para configurarlos una sola vez; cada factura o paciente los puede cambiar por su cuenta:

Nombre de la tasa y tasa de impuesto: "IVA" al 16, "VAT" al 21, "Sales Tax" al 7.25 o lo que use tu región.
Base del impuesto: si la tasa se calcula sobre el subtotal completo o sobre el monto que queda después del descuento.
Tipo de identificación del paciente: el dato que traen tus pacientes, como RFC, CURP, VAT o EIN.
Moneda de facturación: se elige de una lista de catorce. En blanco significa dólares estadounidenses. Toda factura que emitas queda en esa moneda, así que si una versión anterior guardó un código raro, la pestaña lo muestra y lo marca para que lo revises.
Datos fiscales (CFDI): un régimen fiscal y una razón social, ambos opcionales, que alimentan una prefactura CFDI 4.0 local. No hay timbrado; estos campos son de apoyo y nunca son obligatorios.

Respaldo y restauración

Tus respaldos locales y sus controles:

Información de la base de datos: el tamaño y la fecha de tu base activa.
Acciones manuales: crear un respaldo ahora, exportar uno a una carpeta que elijas o importar uno desde un archivo.
Respaldos disponibles: todos los que ha tomado la aplicación, de diez en diez, cada uno con Restaurar y Eliminar. Las dos piden confirmación y nombran el archivo primero; Restaurar además advierte que reemplaza tu base activa y puede requerir reiniciar. Un respaldo de una versión mucho más antigua, sin registro de procedencia, pide una confirmación adicional de que pertenece a este consultorio.
Respaldos automáticos: un horario y una carpeta de destino para respaldos sin intervención.
Datos de muestra: cargar un consultorio de demostración para conocer la aplicación, o borrarlo después. Si la aplicación no logra saber si hay datos de muestra, no ofrece ninguna de las dos acciones y te pide reintentar, en vez de arriesgarse a sembrar o borrar el conjunto equivocado.

La pestaña también muestra la carpeta donde la aplicación escribe sus propios respaldos, para que puedas copiarlos a otro lado. Respaldos explica a fondo el horario y la restauración.

Suscripción

Tu licencia de un vistazo: su estado (vigente, en periodo de gracia, vencida, etcétera), tu nivel, tu organización, la fecha de vencimiento y los días restantes, además de una marca de sin conexión y los días de gracia sin conexión cuando la aplicación no ha alcanzado el servidor hace poco. Actualizar estado vuelve a consultar con rb-devops.com. Aparecen avisos cuando la licencia venció, está en gracia o vence dentro de una semana. Los botones abren la página correspondiente del sitio: Administrar suscripción, Renovar ahora (visible dentro de los treinta días previos al vencimiento o ya vencida) y Contactar a soporte. Las tarjetas de abajo describen Trial, Basic y Pro; la de VIP aparece solo si tienes una licencia VIP.

Conexiones

Todo aquello con lo que habla esta instalación, en un solo lugar: Dispositivos, las otras estaciones de tu clínica que comparten esta base por la red local, y Sincronización de calendario, un envío en un solo sentido de tus citas a Google Calendar o Microsoft 365. En el plan Basic la pestaña muestra una etiqueta "Pro", y aun así el panel es donde capturas los datos para configurar cualquiera de las dos. Consulta Sincronización de calendario para ver los pasos.

Dental

Se muestra solo en consultorios dentales. Tres ajustes propios de la odontología: tus consultorios (las salas o sillones a los que se agendan las citas), el sistema de numeración dental del odontograma (FDI, Universal o Palmer; los registros se guardan en FDI de cualquier forma, así que puedes cambiarlo cuando quieras) y la lista de tipos de imagen, que puedes editar para archivar una cefalometría o un CBCT como lo que son y no como "Otra".

Plantillas

Las plantillas de expediente detrás de las notas clínicas estructuradas: las que trae HM Praxis y las que cree tu consultorio. Los campos numéricos y de escala de una plantilla son los que puede graficar la vista Tendencias clínicas, así que aquí es donde preparas una medición que quieras seguir en el tiempo.

Registros de aplicación

Para soporte, no para el día a día. El registro de diagnóstico anota lo que hace la aplicación por dentro; la bitácora de auditoría debajo es un registro clínico aparte de quién cambió qué. Ambos se leen aquí, y ninguno es algo sobre lo que actúes para llevar la clínica.

Un solo Guardar para Marca y Datos de facturación

Marca y Datos de facturación son dos vistas de un mismo registro, así que cada una tiene su propio botón Guardar y un solo guardado escribe las dos pestañas. Un cambio en cualquiera se guarda junto con lo que tengas sin guardar en la otra.

Si Guardar está desactivado: cuando la aplicación no pudo leer los datos de tu consultorio al abrir la pestaña, el formulario muestra los valores por defecto y no tu configuración, y guardar los sobrescribiría, así que el botón queda desactivado hasta que vuelvas a abrir Configuración con la base disponible. En la pestaña Datos de facturación, un Guardar desactivado sin causa a la vista significa que todavía no hay nombre del consultorio: agrégalo primero en la pestaña Marca.